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作家相片戴维 李

美股止步四连跌,日元和日债收益率大幅跳涨,伦镍盘中涨超8%

文章来源: 华尔街见闻

美股盘中数次转跌后惊险收涨,纳指100五连跌再创六周低位,特斯拉跌8%。日本央行翻倍上调基债收益率目标上限,被视为试水脱离货币宽松,日元兑美元涨超4%至近五个月新高,10年期日债收益率升逾20个基点至七年新高,逼近0.50%新上限,美德基债收益率升超10个基点。欧洲天然气连跌三日且盘中再跌近8%,美国天然气连日盘中跌10%。美元指数一度失守104,离岸人民币最高涨近300点。期金盘中升破1830美元,现货黄金涨近2%,白银涨近5%创月内最大涨幅和八个月新高。


美国11月新屋开工数降至两年半最低,也逼近2019年2月来最弱,营建许可环比跌超11%至2020年6月来低位,呼应周一数据显示的12月房屋建筑商信心指数连续第12个月下滑。 周三和周五将分别公布11月成屋和新屋销售数据,释放美联储鹰派加息周期对美国楼市影响的更多信号,住宅投资或连续七个季度萎缩,为2008年次贷危机以来最长时间。

日本央行将10年期国债收益率目标上限翻倍上调,震惊全球市场,引发日本试水退出超宽松货币政策的猜想,日元兑美元暴涨至四个月新高,日本和欧美国债收益率大幅走高,日股跌2.5%。

分析称,日本央行维持基准利率在-0.1%不变,并誓言将大幅提高10年期政府债券的购买量,意为维护超宽松货币政策,并非市场反映所押注的立场突然鹰派转向。

欧洲数据持续改善。欧元区12月消费者信心指数初值-22.2,创六个月新高。德国11月生产者价格指数连降两个月,表明随着天然气和电力成本下降,欧洲最大经济体的高通胀或正减弱。

美股三大指数止步四日连跌,但纳指100五日连跌,特斯拉跌8%再创两年新低

12月20日周二,美股全线低开高走且震荡不安。开盘半小时道指和标普大盘率先转涨,开盘一小时纳指也转涨。但午盘时三大指数一度短暂转跌,随后重新转涨,纳指尾盘曾短暂转跌。 道指最高涨超180点或涨0.6%,标普最高涨0.5%,纳指最高涨0.6%,罗素小盘股最高涨0.9%居前。最终,美股指数集体止步四日连跌,从11月9日以来低位反弹,纳指100则连跌五日: 标普500指数收涨3.96点,涨幅0.10%,报3821.62点。道指收涨92.20点,涨幅0.28%,报32849.74点。纳指收涨1.08点,涨幅0.01%,报10547.11点。纳斯达克100指数收跌0.11%,罗素2000小盘股指数涨0.5%。

标普11个板块多数收涨,能源涨1.5%领跑,电信和原材料涨0.7%,金融涨0.3%,但房地产跌0.3%,可选消费跌超1%。

美股盘中数次转跌后惊险收涨,纳指100五连跌再创六周低位

有分析称,投资者对美股迎来“圣诞反弹”的希望正在迅速消退,圣诞反弹意在考察12月25日前后各一周的走势,历史经验显示圣诞节后一周交投较清淡,这令本周表现尤为重要,12月迄今和全年里美股主要指数均深陷累跌。

明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨超2%,亚马逊涨0.3%脱离2020年3月来最低,苹果跌近2%后收盘微跌,再创半年低位,微软和谷歌母公司Alphabet转涨0.6%,奈飞跌2.6%后收盘微跌。特斯拉跌8%,创10月3日来最差表现,并连续多日创2020年11月以来的逾两年低位。

特斯拉跌8%,创10月3日来最差表现,并连续多日创2020年11月以来的逾两年低位。消息面上:马斯克据称正积极寻找推特新CEO,特斯拉股东担心他无法兼顾执掌两家公司,美联邦贸易委员会(FTC)因安全顾虑加强审查其收购推特。特斯拉或宣布在墨西哥工厂投资8亿至10亿美元。

媒体称苹果明年中旬起在越南生产Macbook。奈飞含广告订阅套餐在11月仅占被9%的新注册用户青睐,但奥本海默重申增持评级,或能再涨27%。微软因收购动视暴雪被游戏玩家起诉。 芯片股多数下跌。费城半导体指数最深跌1.3%,收跌0.6%,进一步远离2600点,连跌五日至六周新低。英特尔跌超1%至两个月最低,英伟达跌1%至两周新低,AMD涨0.7%脱离六周低位。

其他变动较大的个股包括: 美国食品消费品巨头General Mills跌超4%,抹去月内涨幅,尽管三季度营收和盈利均超预期并上调全年指引,产品售价更高但投入成本相应增加。

联邦快递第二财季营收和盈利同比下滑,警告称需求持续疲软,正“迅猛削减成本”,盘后跌2%。耐克第二财季营收和盈利超预期,但库存和成本上升,盘后涨4%。

电动汽车公司QuantumScape涨15%后转跌,再创上市后最低,开始向汽车制造商运送“固态”电池原型,力争续航时间更长、重量更轻且着火风险更低,但商业化量产仍需数年。

富国银行涨近2%后转跌2%至两个月新低,与美国消费者金融保护局达成37亿美元的和解协议,涉及按揭贷款、车贷和信用卡透支费用等客户账户滥用丑闻,称四季度支出将包括35亿美元的运营亏损,主要因上述民事赔偿等法律事务的增量成本所致。

热门中概逆市下跌。中概ETF KWEB和CQQQ跌超1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌0.4%。纳斯达克100四只成份股中,京东、网易和拼多多跌超1%,百度跌超3%。其他个股中,阿里巴巴跌1.5%,腾讯ADR跌近3%,但B站涨2.4%,“造车三傻”齐涨且小鹏汽车涨超5%。

投资者消化日本央行的收益率曲线控制政策调整和全球利率前景,欧股多数下跌,追随亚洲股市的跌势,但英国和意大利股指收涨。泛欧Stoxx 600指数早盘曾跌1%,最终收跌0.40%,汽车股跌1.5%领跌,银行和能源股利好,富时意大利综合股价银行指数涨近3%。

欧美长债收益率连续两日大幅上行,10年期日债收益率七年新高接近0.50%上限

日本央行意外放宽其10年基债收益率交易区间的上限,令欧美日国债收益率均大幅上行,且长债收益率连续两日升幅相对更大。

10年期美债收益率最高升近13个基点至3.71%,收复11月30日以来过半跌幅。30年期长债收益率最高涨超14个基点并上逼3.77%,也至月内最高。对货币政策更敏感的两年期收益率一度升超5个基点至4.31%,连升两日至一周高位。

10年期美债收益率最高升近13个基点至3.71%,至月内最高10年期日债收益率一度升至0.47%,较央行政策公布前的日内低位0.25%大涨22个基点,更接近0.50%的最新区间上限,创2015年以来最高水平。

10年期日债收益率创七年新高,和2003年以来最大单日升幅欧元区基准的10年期德债收益率升10个基点至2.30%,连升五日,再创六周新高,和8月份以来最长连涨周期,两年期收益率升近8个基点至2.52%,30年期收益率升超12个基点。

10年期英债也升超9个基点,德英关键国债收益率曲线倒挂幅度均收窄,负债较深的欧元区外围国家意大利、西班牙和希腊的10年期基债收益率周二均大幅升超10个基点。

布油盘中上逼81美元,欧洲天然气连跌三日且盘中再跌近8%,美气盘中跌10%

国际油价连涨两日。WTI 1月原油期货收涨0.90美元,涨幅1.19%,报76.09美元/桶,交投更活跃的2月期货最高涨1.54美元或涨2%,上逼77美元。布伦特2月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.24%,报79.99美元/桶,盘中一度涨超1美元或涨1.4%,上逼81美元。

油价连涨两日,美油WTI上逼77美元,布油盘中上逼81美元分析称,美元走软和美国计划购买多达300万桶石油补充战略石油储备,都提振油价,但全球经济下行风险和需求前景不振限制了油价涨势。沙特捍卫减产决策称,OPEC+必须保持主动才能抵御极端冲击,华尔街不少分析师认为,供应端收紧正为油价提供上行空间。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌近3%,盘中一度跌7.7%并下逼100欧元/兆瓦时心理整数位,下逼半年低位,ICE英国天然气也跌近3%,盘中跌7.8%并一度失守250便士/千卡,两种期货均连跌三日。NYMEX美国1月天然气期货盘中跌10%,下逼两个月新低。

据环球网,俄罗斯一处通往欧洲西部的天然气管道发生爆炸,事故造成3人死亡。昨日欧盟就每兆瓦时180欧元的天然气价格上限达成共识,将于2023年12月15日生效为期一年,该上限价格显著低于最初提议的275欧元。

美元指数一度失守104,日元升破131创近五个月新高,离岸人民币最高涨近300点

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.9%,一度失守104关口,连跌两日并回吐上周四美联储加息次日以来的大部分涨幅。

美元指数连回吐上周四美联储加息次日以来的大部分涨幅日元兑美元最高涨超600点或涨4.6%,一度升破131关口,创7月末以来的近五个月最高,以及1995年3月以来最大单日涨幅。法国兴业银行称,潜在对冲令日元存在继续大幅上涨的空间。

日元创近五个月最高,以及1995年3月以来最大单日涨幅欧元兑美元站稳1.06上方,英镑兑美元一度升破1.22。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.9610元,较周一夜盘收盘涨208 点,离岸人民币一度升破6.96元,最高升近300点。

与风险情绪密切相关的主流加密数字货币普涨。市值最大的龙头比特币涨1.6%并重上1.68万美元,脱离三周低位,第二大的以太坊涨超4%并升破1210美元整数位。

期金一度升破1830美元,现货黄金涨近2%,白银创月内最大涨幅,伦镍盘中涨超8%

美元下跌,贵金属普涨。COMEX 2月黄金期货收涨1.54%,报1825.40美元/盎司,盘中一度升破1830美元整数位。

期银最高涨5%,创近八个月高位和12月1日以来最大盘中涨幅。现货黄金最高涨超33美元或涨1.9%,一度升破1820美元,至7月初以来的逾五个月最高。

分析称,市场等待周五美国11月PCE通胀数据,若再度展现触顶迹象将提振金价。尽管金价自3月份峰值跌超260美元,四季度仍累涨9.5%,将创2020年初以来的最佳季度表现。

期金一度升破1830美元,现货黄金涨近2%美元走软令伦敦工业基本金属普涨: 伦铜涨0.4%,连涨两日并站稳8300美元上方,伦铝涨0.5%,伦锡涨2.6%,均止步四日连跌,且集体脱离两周低位。伦锌涨2.3%并多日站上3000美元,伦铅涨0.9%并连涨两日。

昨日跌超1000美元或跌近4%的伦镍收涨近1120美元或涨4.1%,重上2.8万美元,盘中曾涨近2270美元或涨8.3%,一度升破2.9万美元整数位,从月内低位反弹,主要受到俄罗斯镍巨头Nornickel考虑2023年减产约10%的消息推动,但全球经济不振的担忧令镍价今年累跌15%。

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市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。


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每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA

 

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