错失英伟达后，木头姐预测：AI的下一波机会在软件

戴维李

2023年5月31日讀畢需時 2 分鐘

文章来源: 华尔街见闻

“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。”方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。

周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示：虽然英伟达会随着时间的推移表现得很好，但Ark已经转向了“下一个目标”，我们正在关注那些和英伟达在我们开始买入时状况差不多的软件提供商。

AI盛宴将英伟达推向万亿美元市值，而以押注“颠覆性创新”著称的凯茜·伍德的旗舰基金在1月初就清仓了所持英伟达的股份，错失5600亿美元的大反弹。木头姐此前为自己辩护称，芯片周期性存在风险。

木头姐进一步指出，人工智能更大的市场实际上是在软件方面，她表示： 英伟达每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。

现在，木头姐正在押注她预计最终将增长到英伟达这种规模的软件股，比如说UiPath、Twilio和Teladoc Health，其基金持有这三支股票。

总部位于纽约的UiPath在2021年上市后曾升至每股85美元以上，此后暴跌了约80%；总部位于旧金山的Twilio从2021年的峰值下跌了85%，而Teladoc Health从同年的高点下跌了90%以上。 此外，木头姐重申，特斯拉是“最大的AI概念股”，自动驾驶技术料将推动其股价从目前的约200美元涨到2027年的2000美元。我们相信，到2038年全球自动驾驶出租车平台的营收将从几乎为零变成10万亿美元。很多人认为特斯拉是汽车股，我们不这么看，它远不止于造车。值得一提的是，近期木头姐基金表现较为低迷，Ark Innovation ETF自2月初的峰值以来已下跌超过10%，而同期纳斯达克100指数跳涨12%。